Mercados de la industria electrónica mundial
La industria electrónica, es una plataforma tecnológica disruptiva que impacta distintos sectores. Más allá de los semiconductores, alcanzó en 2021 los US $476.880 millones de dólares en tamaño global según estimaciones de Fortune Business Insights.
De acuerdo con la National Academic Press de Washington
“La industria electrónica ha transformado todas las facetas de la sociedad; brinda las bases para la revolución digital, y permite muchos de los sistemas de apoyo vitales de la sociedad, incluidos aquellos que satisfacen necesidades tales como alimentos, agua, energía, transporte, atención médica, telecomunicaciones, comercio y finanzas”.
Y es que hoy la electrónica está presente en todos avances tecnológicos, desde los discretos y minúsculos componentes de circuitos integrados, hasta los más atrayentes dispositivos de consumo electrónico como Smart TVs, computadores portátiles o Smartphones; desde dispositivos para el monitoreo de la salud, hasta robots y equipos industriales automatizados de grandes dimensiones.
En esta entrega se hace un breve recorrido por cada uno de los mercados o sectores de la industria electrónica global.
Una definición de la industria electrónica
Se puede definir a la industria electrónica como el conjunto de empresas que diseñan, fabrican, ensamblan, y proveen productos y servicios de la electrónica, independientemente de su tamaño o ubicación.
De acuerdo con PAT Research sus productos consisten en componentes, partes, subensambles y equipos que usan los principios de la electrónica para llevar a cabo sus funciones.
Los servicios corresponden a los diseños, la consultoría y el despliegue de los procesos requeridos para la fabricación de dichos componentes, partes, subensambles y equipos.
Otra forma de definir a la industria electrónica es a través de los principales mercados que la conforman, los cuales son diversos y dan cuenta de la transversalidad e importancia de esta industria para el desarrollo tecnológico y económico de los países.
El prototipo es uno de los desarrollos intermedios de la industria electrónica, conozca el concepto de prototipado, usos y tipos.
Los mercados o subsectores de la Industria Electrónica Mundial
Las industrias o sectores que cuentan con el soporte de la industria electrónica para cada uno de sus avances incluyen:
- Electrónica de consumo
- Equipamiento industrial y manufactura
- Semiconductores y microprocesadores
- Defensa y armamentista
- Automotriz y aviación
- La salud y atención médica
- Telecomunicaciones
- Entre otras
Una mirada a los principales mercados de la industria electrónica en el mundo
Computadores y dispositivos periféricos
Esta categoría se divide en dos partes:
- Computadores personales: de escritorio (desktop), portátiles (laptop), tabletas y convertibles
- Periféricos y otros equipos de oficina: monitores, impresoras, copiadoras, escáneres, etc.
De acuerdo con estimaciones de Research and Markets, el mercado global de computadores alcanzó los USD 145.730 millones en 2020 y se espera que para 2025 llegue a USD 224.300 millones.
Entre las compañías más relevantes del sector se encuentran:
- Dell
- Hewlett-Packard Enterprise
- Lenovo
- Hacer
- Apple
- AsusTek
- Samsung
- Microsoft
- Alienware
- Micro-Star
La industria electrónica más de cerca
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Equipos de red y comunicaciones
Esta categoría la componen los equipos electrónicos para redes de comunicaciones de todo tipo, como:
- Enrutadores
- Switches
- Gateways
- Equipos LAN, WAN, etc.
También se pueden clasificar en esta categoría los servidores y dispositivos de almacenamiento de información, especialmente los usados en centros de datos y estaciones de comunicaciones.
En números de R&M, el mercado global de equipos de telecomunicaciones fue valorado en USD 481.750 millones en 2020 y se estima que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4% para los próximos cinco años.
Los principales fabricantes globales del mercado de equipos de red y comunicaciones son:
- Huawei
- Nokia
- Ericsson
- ZTE
- Fiberhome-Telecommunication-Technologies
- Ciena Corp.
- Juniper Networks
- Fujitsu
- Cisco
- Samsung
Electrónica de consumo y accesorios para el hogar
Este es uno de los sectores de la industria electrónica global más grandes, aquí se ubican los teléfonos móviles, televisores, relojes inteligentes, audífonos, dispositivos vestibles, y en general todo dispositivo electrónico de uso personal con fines específicos, también conocidos como ‘gadgets’.
Entre otros ejemplos de los dispositivos en esta categoría están: los equipos de audio y video, consolas de videojuegos, sistemas de calefacción, seguridad y gestión de energía para el hogar, entre otras aplicaciones de la electrónica de consumo masivo.
Se estima que el tamaño de la industria electrónica de consumo y sus sectores relacionados rebasó el trillón de dólares en ingresos ya en 2020, según Global Market Insights, 60% de ello estuvo representado por equipo de audio y video.
El crecimiento anual promedio esperado para los próximos 5 años de este sector es del 8%.
Además, es un área con grandes inversiones en investigación y desarrollo. Por ejemplo, la empresa Philips realizó durante el primer cuarto de 2021 una inversión en I+D de más de USD 500 millones.
Algunos de los fabricantes y actores más relevantes del mercado de la electrónica de consumo global son:
- Apple
- Canon
- Dell
- Samsung
- Panasonic
- Philips
- Sony
- Lenovo
- Hewlett-Packard
- LG
- Huawei
- Xiaomi
- Logitech
- Bose Corp
Equipamiento industrial, militar y aeroespacial
Este subsector de la industria electrónica es uno de los más diversos; agrupa principalmente los robots industriales y otros equipos de automatización de alta sofisticación y complejidad, sistemas de electrónica de potencia, equipos de seguridad y vigilancia para industrias y ciudades inteligentes, automatización de edificios, sistemas militares, aeronaves, aplicaciones de electrónica en el transporte de mercancías, cajeros automáticos y aplicaciones bancarias en general.
Proyectos HCI y otros similares en Colombia
En Colombia, diversas organizaciones e investigadores se encuentran trabajando en desarrollar aplicaciones y dispositivos que brinden a las personas y negocios nuevas y mejoradas formas de interactuar con diferentes tipos de equipos.
Como ejemplo de esto, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el país se han llevado a cabo investigaciones y desarrollado soluciones relacionadas con la interacción humano-computador, como son:
Sistemas de electrónica de potencia
Según métricas de ReportLinker, el mercado global de los sistemas de electrónica de potencia en 2020 alcanzó los USD 33.800 millones.
Su impulsor principal ha sido el auge de los circuitos integrados de potencia, que se proyecta aumente a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 4,5%, para alcanzar los USD 24.000 millones en 2027.
Las empresas líderes del mercado de electrónica de potencia son:
- ABB Group
- Maxim Integrated
- Infineon
- NXP
- ON Semiconductor
- En general fabricantes de semiconductores de potencia.
Automatización industrial
El mercado de automatización industrial por su parte, se enfoca en controles electrónicos a nivel de planta y empresariales, automáticos y semiautomáticos, para la producción de petróleo, gas, minería, vehículos, alimentos y bebidas, químicos y materiales.
También empleados en cadenas logísticas y grandes instalaciones de maniobra de maquinaria y mercancía como puertos, aeropuertos, hangares, naves industriales y HUBs de logística.
Su tamaño, según Research and Markets, se estima en más de USD 160.000 millones y se espera que alcance los USD 306.200 millones en 2027.
El crecimiento de este mercado se verá marcado por la adopción de robots industriales, implementaciones de machine learning, instrumentación para recopilación de datos en análisis predictivos, y el internet de las cosas industrial (IoT, por sus siglas en inglés).
Las empresas más representativas son:
- ABB Group
- Rockwell Automation
- Siemens
- Yaskawa
- Liebherr
- Caterpillar
- Zoomlion
- Schneider Electric
Electrónica militar y de defensa
De acuerdo con R&M, este segmento de la categoría de electrónica industrial, militar y aeroespacial, es un mercado que en 2019 fue valorado en USD 111.200 millones.
Es altamente lucrativo y soportado por inversión de los gobiernos en actividades de investigación y desarrollo en áreas como:
- Sistemas de entrenamiento
- Sistemas C4ISR (que en inglés significa: comando, control, comunicaciones, computadores, inteligencia, vigilancia y reconocimiento)
- Armas inteligentes
- Sistemas no tripulados
- Sistemas antimisiles
Entre las empresas más relevantes que atienden este mercado se encuentran:
- Boeing
- Lockheed Martin
- General Dynamics
- Hensoldt AG
- Raytheon.
El mercado de los sistemas electrónicos de vigilancia y seguridad, también se suele clasificar dentro de la electrónica militar. Está compuesto principalmente por sistemas CCTV y de videovigilancia.
En 2020 el tamaño de mercado de este subsector global se estimó en cerca de USD 46.000 millones, de los cuales Estados Unidos y China ocupan más del 60% según análisis de Research and Markets.
Sistemas de automatización para edificaciones
Finalmente, otro componente importante del sector de electrónica industrial, militar y aeroespacial, son los sistemas de automatización de edificaciones y estructuras.
Según ReportLinker, el tamaño de mercado se proyectaba en USD 73.500 millones en 2021, y es impulsado mayormente por la demanda de construcciones eficientes en consumo de energía, domótica y los sistemas de seguridad para hogares y edificios.
Detrás de estos campos de aplicación en edificaciones, se encuentran las nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica y en general un buen número de tecnologías de la Industria 4.0. Especialmente aplicaciones inherentes al internet de las cosas (IoT), automatización y domótica.
Se prevé un uso combinado del IoT y la automatización, para la construcción de edificios inteligentes de todo tipo: centros comerciales, oficinas, condominios residenciales, estaciones de transporte público, aeropuertos, entre otros.
Entre las empresas más representativas de este mercado se encuentran:
- Johnson Controls
- Schneider Electric
- Carrier
- Siemens
- Honeywell International
- Bosh
- Legrand
- ABB Corp.
- Lutron
- Hitachi
- General Electric
- Rockwell Automation
La industria de los dispositivos médicos
Este es otro importante sector de la industria electrónica mundial, que tiene un espacio particular debido a su impacto en la salud humana y a las exigencias normativas de los productos que la componen.
Solo por mencionar algunos de sus productos, se tienen:
- Implantes electrónicos
- Equipos de imágenes diagnósticas: Rayos X, tomografía, resonancia magnética, etc.
- Equipos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades
- Monitores de signos vitales
- Equipos e instrumentos electrónicos para procedimientos quirúrgicos
- Equipos para terapia física y respiratoria
- Equipos de laboratorio clínico
- Sistemas médicos vestibles y de monitoreo remoto de la salud
Según la firma de investigación de mercado Precedence Research, el mercado global de electrónica médica alcanzó los USD 81.600 millones en 2020 y se espera que crezca a un ritmo superior al 11% anual para los próximos años.
El desarrollo de dispositivos electrónicos en este mercado se ve impulsado por la prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento de la población mayor.
Se prevé una proliferación de tecnologías digitales para la atención y el monitoreo médico como internet de las cosas médicas – IoMT, así como de dispositivos de diagnóstico no invasivo, dispositivos implantables, equipos para terapia y para cirugía mínimamente invasiva.
Norteamérica fue la región más relevante en este campo en 2020, con un 42% del tamaño total del mercado.
No obstante, la región Asia Pacífico se perfila como la de mayores oportunidades, gracias a las inversiones de los gobiernos en el desarrollo de dispositivos avanzados e inteligentes para el cuidado médico.
Industria electrónica automotriz
Este amplio subsector de la industria electrónica global abarca todas las aplicaciones relacionadas con los sistemas electrónicos de los automóviles.
El mercado global de la electrónica automotriz fue valorado en USD 217.860 millones para finales de 2020 y se espera que crezca a una tasa media anual compuesta de 7,9% entre 2021 y 2028, según la firma de analítica Grand View Research.
El incremento de aplicaciones de conducción autónoma y seguridad vehicular, como el frenado automático de emergencia, bolsas de aire, asistentes de parqueo, asistentes de mantenimiento de carril, entre otras aplicaciones tecnológicas orientadas a reducir la accidentalidad en las carreteras, son los principales impulsores del mercado.
A esto se le debe sumar el auge de los vehículos eléctricos e híbridos, que ha traído consigo desarrollos en sistemas de almacenamiento y gestión de la energía.
Los sistemas de info-entretenimiento (infotainment) evolucionan en cada nuevo vehículo lanzado al mercado, a tal punto que se espera que para 2030 el costo de componentes electrónicos llegue a representar cerca del 50% del costo total de manufactura de un automóvil.
Aplicaciones de IoT, ML y automatización se integran con la analítica de datos dentro de la revolución 4.0.
La industria de los Semiconductores y microchips
Otro gigantesco subsector que se enmarca dentro de la industria electrónica. En este segmento se encuentran los servicios de diseño y manufactura electrónica, así como los fabricantes y proveedores de semiconductores y componentes electrónicos en general.
El mercado de semiconductores para 2020 fue de cerca de USD 426.000 y se espera que para 2028 supere los USD 800.000 millones.
El crecimiento del mercado de semiconductores y microchips está directamente incidido por la electrónica de consumo, la industria automovilística, sistemas de equipamiento industrial y otros antes vistos.
Además el auge de otras tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) y el machine learning, actúan como impulsores de este mercado.
Todos estos avances han impulsado el diseño de nuevos tipos de circuitos integrados tipo SoC (System on a Chip) que integran procesamiento, memoria, comunicación inalámbrica, sensores, gestión de energía y conectividad en una sola unidad.
Según reseña de Fortune Business Insight, la región Asia Pacífico es el principal productor de semiconductores en el mundo y los segmentos de mercado con mayor demanda son:
- Redes y comunicaciones
- Procesamiento de datos
- Aplicaciones industriales
- Electrónica de consumo
- Automóviles
Servicios de manufactura electrónica
Con respecto a los servicios de manufactura electrónica o EMS, el mercado global fue valorado en USD 468.900 millones en 2020 y se espera que crezca a una tasa de 7,9%.
Estos servicios se ven impulsados por las necesidades de las empresas de reducir inventario, bodegaje e infraestructura en sus operaciones de manufactura de productos, además de las interacciones entre EMS, ODM (Original Design Manufacturer) y OEM (Original Equipment Manufacturer), que permitan optimizar costos en la producción masiva y personalizada.
Para Fortune BI, China es el principal proveedor de este tipo de servicios y ocupa entre el 60% y el 70% de la producción mundial de dispositivos electrónicos.
Los principales segmentos atendidos mediante los servicios de manufactura electrónica son: comunicaciones, computadores, electrónica de consumo, industria manufacturera, logística y salud, entre otros.
Mercados de la industria electrónica mundial - Conclusión
Como podemos apreciar a lo largo de esta entrega, la industria electrónica global es transversal a todos los sectores productivos y a nuestro día a día.
Y es que actualmente no hay un sector productivo que no se vea impactado por la industria electrónica y sus mercados.
Esta plataforma disruptiva cuenta con diversidad de aplicaciones y su imponente tamaño de mercado a nivel mundial, supera los cientos de miles de millones de dólares en sus distintos segmentos.
En Cidei trabajamos en conjunto con las empresas del sector electrónico para fortalecer sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación y aportar al desarrollo de la industria, mediante apropiación de tecnologías de punta, transferencia de conocimientos, obtención de resultados en proyectos de I+D+i y estudios sobre las tendencias del sector.
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